当前位置: 首页 > 线上教育/图书音像 > 图书 > 经管励志 > 投资与理财 > 正版书籍 中国理财师职业生态2018 夏文庆,王伟强,刘技学 机械工业出版社 金融与投资 投资 机工出版

正版书籍 中国理财师职业生态2018 夏文庆,王伟强,刘技学 机械工业出版社 金融与投资 投资 机工出版

¥37.00元 参考价:¥44.00元

商品货号:

OXQ089267

        已售出:

0 件

数量:

-+   

总价:

分享到平台:

正版书籍 中国理财师职业生态2018 夏文庆,王伟强,刘技学 机械工业出版社 金融与投资 投资 机工出版


 基本信息

书名:中国理财师职业生态·2018

作者:夏文庆,王伟强,刘技学 编

出版社:机械工业出版社

出版日期:2018-03-01

ISBN:9787111593355

装帧:平装

开本:16开

目录

 


 

推荐序
金融监管新时代下的财富管理发展方向
财富管理的春天,不远了
财富管理行业的挑战和机遇
从资产管理到财富管理
自序
找准问题对症下——开展理财师职业生态调研,促进财富管理行业健康发展

概述
一、样本数量分布
二、分析方法
三、主要结果概要

章 理财师基本特征描述
节 构成
一、年龄梯队现雏形
二、学历高、证书全
三、银行理财师占主导
第二节 工作环境
一、超半数理财师常加班
二、多半年收入在20元以下
三、频遭“挖角”仍坚守
四、对所在机构和品牌普遍持信任态度
五、有丰富产品支撑
第三节 客户关系管理
一、客户多,黏性低
二、潜在需求挖掘初见成效
三、重视财商教育
四、工作方式须升级
五、专业咨询收费服务任重道远

第二章 理财师生存现状分析
节 不同机构理财师生存现状差异分析
一、银行理财师实际境况和形象反差大
二、保险理财师自得其乐
三、证券理财师向往大机构
四、信托理财师回报高
五、第三方机构理财师活跃
六、独立理财师成熟
第二节 不同年资理财师生存现状差异分析
一、年资越长越吃香
二、年资越长自我规划越清晰
三、机构评价两头扬,监管、学习是常态
第三节 不同地域理财师生存现状差异分析
一、东部理财师优势多
二、中部理财师渴望外部环境有所改善
三、西部理财师心态相对积极
四、东北理财师满意度较高

第三章 理财师职业生涯发展
节 专业能力获取途径
一、专业认证是基本途径
二、多层次专业培训体系正形成
三、多数希望继续学习
四、自辟学习阵地
五、理财师专业认证证书概览
第二节 职业生涯发展展望
一、强压力下依然坚守
二、机构受青睐
三、保险机构理财师创业忙
四、独立理财师叫好不叫座
第三节 成功理财师画像
一、成功理财师定义
二、持证多、跳槽多、三方机构
三、积极、满意,能承压
四、客户多,质量好,黏性高
五、坚持,独立,更主动
六、强调监管,偏保守,看好合伙模式

第四章 理财人群对专业服务的期望分析
节 认知差异性分析
一、需求强劲
二、选择无关经验与金额
三、性别影响需求
四、年龄越大越依赖专业
五、硕士人群更自信
六、中等收入靠自己
第二节 选择理财师服务的依据
一、男性看能力,女性兼顾口碑
二、年限、证书多方兼顾
三、博士不看业绩,硕士更青睐年资
四、高收入者看业绩、看机构
第三节 所看重的核心特质
一、经验丰富
二、专业度高
三、所在机构强
四、业绩佳

第五章 行业发展建议
节 对未来的认知和期待
一、期待多元化收入
二、线上理财被认可
三、呼吁监管
第二节 监管建议
一、金融风险种类
二、我国监管进展
三、澳大利亚两次金融服务改革
四、监管建议
参考文献
后记

内容提要

 


 

《中国理财师职业生态·2018》通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识,以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较,为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径,为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引,为监管单位制定监管政策提供第*手资料,共同提高理财师群体专业度,提升行业形象,助力行业持续、健康发展。

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
推荐产品
Copyright © 2010-2018 广州市陶口信息科技有限公司 All Rights Reserved ICP备案证书号:粤ICP备14096636号 食品经营资格证 粤公网安备 44010602003666号
广州市陶口广告有限责任公司 广州市陶口医疗用品有限公司 广州市嘉楠电子商务有限公司 广州市嘉湳信息科技有限公司
经营性网站备案中心 可信网站 网络警察